PAMPA ENERGÍA COLOCÓ DEUDA POR US$ 300 MILLONES
- 3 julio, 2019
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Pampa Energía colocó Obligaciones Negociables por US$ 300 millones, a una tasa fija del 9,125% a 10 años, con el objetivo de invertir en energías renovables y desarrollar sus reservas de gas en Vaca Muerta, se informó hoy.
La compañía recibió ofertas por US$ 1.312 millones, más de cuatro veces el valor nominal a ser emitido.
El precio de emisión fue del 98,449% del valor nominal, a una tasa fija del 9,125% nominal anual, con un rendimiento del 9,375% y vencimiento a los 10 años.
«Pampa Energía tiene como objetivo la utilización de estos recursos para continuar invirtiendo fuertemente en sus proyectos de generación de última tecnología, en proyectos de energías renovables y desarrollo de sus reservas de gas y activos en Vaca Muerta», indicó la compañía en un comunicado.
Los bancos que lideraron la transacción fueron Citigroup, Credit Suisse, JP Morgan y Santander Investment como compradores iniciales.
Y Banco Galicia, Banco de Servicios y Transacciones e ICBC como colocadores locales.
